Obchodný workflow
Interný systém uchováva informácie, dokumenty a jednotlivé ponukové kolá v dohľadateľnej histórii obchodného prípadu.
Kontext projektu
Východisková situácia
Informácie o obchodných príležitostiach, ponukách a ich vyhodnotení vznikali v oddelených podkladoch bez spoločnej histórie prípadu.
Čo bolo potrebné vyriešiť
Naša úloha
Pripravili sme biznisovú a technickú analýzu obchodného procesu a rozdielov medzi jednotlivými kolami ponuky. Navrhli sme riešenie, obrazovky a akceptačné scenáre, koordinovali vývoj a zastrešili testovanie aj produkčné nasadenie.
Riešenie
Interný systém pre evidenciu a riadenie obchodných prípadov spája údaje o príležitosti s priebehom ponukových kôl. Ku každému kolu uchováva príslušné dokumenty, stav a podklady pre vyhodnotenie a prehľad.
Kľúčové funkcie
Súvislý záznam relevantných informácií o príležitosti.
Samostatná evidencia priebehu jednotlivých návrhov.
Podklady priradené ku konkrétnemu kolu a stavu.
Prehľad a reporting pre systematické posúdenie príležitostí.
Realizácia
Dátový a obrazovkový návrh sme postavili okolo histórie prípadu, nie iba jeho aktuálneho stavu. V UAT sme overili zakladanie príležitosti, ďalšie ponukové kolá, dokumenty aj vyhodnotenie.
Praktický prínos
Rozhodnutia a ponukové kolá zostávajú priradené k prípadu.
Dokumenty a stavy možno posudzovať v spoločnom kontexte.
Evidencia podporuje prehľad naprieč zapojenými spoločnosťami alebo krajinami.
Súvisiaca služba
Technologické poradenstvo →Ďalší projekt
Systém evidencie medzifiremných pôžičiek →Na úvodnej konzultácii prejdeme cieľ, súčasný stav a najdôležitejšie riziká.
Dohodnúť úvodnú konzultáciu →